Много лет назад гномов обуяла тяга к переменам. Все началось незаметно, исподволь. Некоторые гномы почему-то решили, что нам стало тесно в Одинокой горе, что не худо бы найти пристанище попросторней. Пошли разговоры про Морийское Царство – или, на языке гномов, Казад-Дум, – созданное трудами десятков поколений казад. Многие в Сейме утверждали, что настало время вернуться в наши исконные владения. Казад-Дум!.. - говорили они, - Мечта гномов Северного края! И вот туда отправился Балин. Король Даин не хотел его отпускать, но он ушел, сманив Ори с Оином и многих других отважных гномов.

Это было тридцать лет назад. Вначале Балину сопутствовала удача: присланный от него гонец рассказал, что они проникли в древнее царство и начали восстанавливать брошенные жилища. Но с тех пор никто не слышал о Балине…  С тех самых пор, гномы Подгорного Царства ощущают смутное беспокойство. Неожиданно для всех гномов, около года назад, к Даину прибыл еще один гонец, да только не от Балина, а из далекого Мордора. Он явился ночью, на черном коне, и, вызвав Даина к Сторожевой Башне, надменно передал ему, что Саурон Великий – так назвал своего хозяина гонец – хочет заключить с гномами союз. Он обещал вернуть Магические Кольца принадлежавшие в древние времена гномам… да и Морийское Царство, если гномы расскажут ему про хоббитов.

Даин не сразу нашелся с ответом и потребовал времени, чтобы обдумать слова гонца.
С тех пор, как Король Даин вынес решение этого вопроса в Сейм, гномов гложет мрачная тревога. Всем было ясно, что любые предложения Саурона таят в себе угрозу и подлое вероломство, но когда речь заходила о Казад-Думе, то мнения и всех, гномов, и даже Сейма разделялось. Дважды возвращался гонец Саурона и дважды уезжал, не получив ответа. Он назначил последний, по его словам, срок – и явится за ответом в конце этого года.

На народ Казад надвигается Черная Тень. Кроме того, совсем недавно гномам стало известно, что к Бранду, правителю Приозерного королевства, тоже являлся гонец от Саурона. У Бранда очень тяжелое положение. На восточных границах его владении того и гляди разразится война. Если гонцы не получат ответа, Саурон двинет свое Черное Воинство и против Даина, и против Бранда – а тот боится надвигающейся войны и может подчиниться Черному Властелину. Перед гномами стоит сложнейший выбор и им, рано или поздно, придётся решить свою дальнейшую судьбу.